Интеграция Bitrix24

Портал Bitrix24, в котором вы администратор. Это важно: подключить можно только тот портал, где у вас есть права администратора.

Шаг 1. Откройте каталог интеграций

В кабинете Capibara перейдите в раздел «Интеграции» и нажмите «Все интеграции». Откроется каталог: рекламные кабинеты, мессенджеры, CRM и телефония.

Шаг 2. Найдите Bitrix24 и нажмите «Подключить»

Затем «Подключить аккаунт» и «Подключить кабинет». Откроется страница с ссылкой — перейдите по ней, и появится страница авторизации Bitrix24.

Шаг 3. Выберите портал

Bitrix24 покажет список порталов, доступных вашему аккаунту. Выберите тот, который подключаете, — и подтвердите установку приложения. Если вы не вошли в Bitrix24 в этом браузере, сначала выполните вход.

Шаг 4. Создайте интеграцию

Откроется форма «Создание интеграции с Bitrix24». Заполните поля и нажмите «Сохранить и выйти».

Наименование категории

Название, под которым сделки этой CRM будут видны в таблице отчётности. Удобно указывать так, чтобы было понятно, какой портал подключён к этой воронке.

Воронка

Воронка Bitrix24, сделки которой собираются.

Этапы воронки

Строки отчёта: всего сделок, новая сделка, сделки с полей, ознакомительное КП и другие этапы вашей воронки. Для каждого можно собирать количество и сумму.

Количество — сколько сделок оказалось на этапе за день. Сумма — на сколько денег эти сделки. Например, у этапа «Успешная сделка» сумма покажет, на какую сумму закрыли продажи, а у «Горячий клиент» — сколько денег сейчас на этом этапе.

Единица значения

Валюта, в которой считаются суммы сделок.

Цвет строки

Как подсвечивать отклонение. По умолчанию выбирают «Меньше — красное, больше — зелёное»: значение выше плана подсветится зелёным, ниже — красным.

Допустимый процент отклонения от плана

Насколько факт может расходиться с планом продаж или планом по лидам. Обычно ставят 10%, потом корректируют.

Подключить строку для AI анализа

Переключатель в той же форме. Если включить, данные этой строки участвуют в анализе ИИ-агента и он использует их в советах по оптимизации.

• Сделки по этапам воронки в одной таблице с расходами на рекламу.

• И количество, и суммы: видно не только сколько сделок, но и сколько денег на каждом этапе.

• Подсветку отклонений от плана по выбранному правилу цвета.

Интеграция привязана к конкретному проекту и воронке. Если проектов и воронок несколько, для каждой подключается своя интеграция — так данные не смешиваются.

После сохранения данные начинают собираться в течение 5–10 минут. Пока идёт первая загрузка, цифры в разделе могут быть пустыми — это нормально.

• Портал Bitrix24 — адрес вашей CRM вида company.bitrix24.kz со своими сотрудниками и сделками.

• Воронка — последовательность этапов, через которые проходит сделка от заявки до оплаты.

• Этап воронки — стадия сделки: новая, в работе, отправлено КП, успешная и так далее.

• Количество и сумма — два способа считать этап: число сделок и деньги в них.

• Администратор портала — пользователь Bitrix24 с правом устанавливать приложения; только он может подключить интеграцию.

Почему не подключается портал?

Чаще всего потому, что в выбранном портале у вас нет прав администратора. Подключение выполняет администратор.

Можно подключить два портала?

Да, но к разным воронкам: интеграция создаётся в пределах проекта и воронки.

Можно поменять набор этапов позже?

Да, строки отчёта редактируются в любой момент.